El cantante y compositor Mark Oliver Everett (E) y el batería Tommy Walter forman eels en 1995, que se convertirá en uno de los primeros fichajes del sello Dreamworks.

El álbum debut "Beautiful Freak" se publica en 1996 con notable repercusión, especialmente en Europa. Paralelamente la banda empieza una gira por Estados Unidos y Europa teloneando a gente como Poe y Screaming Trees y actuando en festivales como el Inrock Festival francés o el Rockpalast alemán.

En 1997 la banda prosigue su gira americana, pero esta vez como cabeza de cartel. La reputación del grupo sigue en aumento gracias a su impresionante directo que los convierte en una de las bandas favoritas de los organizadores de festivales del momento. Antes de acabar el año Tommy deja el grupo y aparece "Bad News", la única grabación de eels de ese año que forma parte de la banda sonora de The End Of Violence.

En 1998 aparece "Electro-Shock Blues", un trabajo realizado prácticamente en solitario por E. El álbum no tiene la misma acogida que el anterior dado el carácter oscuro del mismo (en él se refleja el suicidio de Elisabeth, la hermana de E y el cáncer que sufre su madre).

Más tarde, durante la gira de "Electro-Shock Blues", Adam Siegal (ex de Suicidal Tendencies ) toma el puesto de Tommy como bajista. En marzo de 2000 llega "Daisies Of The Galaxy" en el que han colaborado Lee Phillips y Peter Buck.